O filme come�a com alguns personagens recebendo o convite para o casamento de Edward Cullen e Bella Swan. Chega o dia da cerim�nia, Bella casa-se com Edward e os dois v�o para sua lua de mel na ilha privada de Esme, na costa do Rio de Janeiro. Como Bella cumpre sua parte do acordo com Edward, casando-se com ele, ele acaba por cumprir a dele. Logo, os dois t�m sua primeira experi�ncia sexual. No come�o, Edward fica irritado consigo mesmo, j� que Bella fica coberta de hematomas. Mas depois ele concorda em tentar de novo. Assim, ocorre o inesperado: Bella fica gr�vida dele, o que todos achavam imposs�vel, fazendo eles voltarem as pressas para Forks. Edward e Carlisle decidem abortar a crian�a antes que esta mate Bella. Discordando da decis�o deles, Bella conta com a ajuda de Rosalie Hale, que apoia a decis�o dela ter esse filho. Ao descobrir que Bella est� gr�vida, Sam, l�der do bando de lobos, decide destruir a "criatura", julgando que seria um perigo para todos. Jacob n�o concorda com isso, sabendo que se acontecesse, Bella morreria tamb�m. Apesar de seus argumentos, Sam se mostra irredut�vel e tenta obrigar Jacob e Seth - �nico membro do bando al�m deste a n�o apoiar o ataque - usando o seu dom�nio de alfa, a se juntarem ao bando no ataque aos Cullen, que defenderiam Bella e, consequentemente, o beb�. Jacob n�o aceita esse fato, optando por tomar posse de sua heran�a sangu�nea de alfa, a qual nunca aceitou, por achar que Sam seria um melhor l�der do que ele. Ent�o Jacob abandona o bando, sendo seguido por Seth e, mais tarde, por Leah. Eles avisam aos Cullen sobre os planos de Sam e eles se preparam para uma poss�vel luta.